股权交易


宝宝树


2.2亿美元香港IPO
联席账簿管理人
2018年11月



同程艺龙


最高1.8亿美元香港IPO
联席账簿管理人
2018年11月



团车


2,080万美元美股IPO
承销商
2018年11月



微贷


4,500万美元美股IPO
承销商
2018年11月



美团点评


42.3亿美元香港IPO
联席账簿管理人
2018年9月



小赢科技


1.0亿美元美股IPO
承销商
2018年9月



春来教育


7,900万美元香港IPO
联席全球协调人、账簿管理人
2018年9月



第七大道


1.3亿美元香港IPO
联席全球协调人、账簿管理人
2018年7月



小米集团


54.3亿美元香港IPO
联席账簿管理人
2018年6月



江西银行


9.5亿美元H股IPO
联席全球协调人、联席账簿管理人
2018年6月



澳洲成峰高教


3千万美元香港IPO
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2018年5月



博奇环保


7,700万美元香港IPO
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2018年3月



中原银行


11.9亿美元H股IPO
独家财务顾问
2017年7月



广州农商银行


11.9亿美元H股IPO
独家财务顾问丶联席全球协调人
2017年6月



美图公司


6.3亿美元香港IPO
联席账簿管理人
2016年12月




光大证券


11亿美元H股IPO
联席账簿管理人
2016年8月



中国物流资产


4.6亿美元香港IPO
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2016年7月



天津银行


9.9亿美元H股IPO
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2016年3月



青岛银行


6.4亿美元H股IPO
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2015年12月



新特能源


1.9亿美元H股IPO
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2015年12月



思城控股


1.6亿港元新股配售
独家财务顾问、联席配售代理
2017年4月



仁天科技控股


3,800万美元新股配售

联席账簿管理人

2015年11月



兰州庄园牧场


2,400万美元香港IPO
联席账簿管理人
2015年10月



嘉年华国际控股


8900万美元香港先旧後新股票配售
配售代理人
2016年6月




债权交易


新世界发展


3.1亿美元五年期高级固息绿色债券
联席账簿管理人丶联席牵头经办人
2018年11月



中原银行


13.95亿美元5.60%境外优先股
联席全球协调人、联席账簿管理人
2018年11月



国银航空金融租赁


4亿美元3年期浮息债券
联席账簿管理人
2018年11月



光大新鸿基


2亿美元3年期5.25%高级固息票据
联席账簿管理人
2018年11月



佳源国际


2.25亿美元2年期12.000%固息债券
联席账簿管理人
2018年10月



茂业国际


1.0亿美元2020年到期13.250%固息债券增发
联席账簿管理人
2018年10月



茂业国际


1.5亿美元2年期13.250%固息债券
联席账簿管理人
2018年9月



奥园地产


1.75亿美元2年期高级债券发行
联席账簿管理人、联席牵头经办人
2018年7月



华南城控股


2.5亿美元2.25年期高级债券发行
联席账簿管理人、联席牵头经办人
2018年5月



奥园地产


2亿美元3年期高级债券发行
联席账簿管理人、联席牵头经办人
2018年5月



远景能源


3亿美元3年期高级绿色债券
联席账簿管理人
2018年4月



郑州中瑞实业集团


8,500万美元2年期固息债券发行
联席全球协调人、联席账簿管理人
2018年3月



天津物产集团


4.5亿美元高级永续债券发行
联席账簿管理人
2018年3月



中国民生银行香港分行


4亿美元3年期固息债券发行
6亿美元5年期浮息债券发行
联席账簿管理人
2018年3月



正恒国际


2亿美元353天短期私募债券发行
独家配售代理人
2018年2月



中国物流资产


1亿美元362天短期债券发行
联席账簿管理人
2018年1月



华南城控股


2.5亿美元3年期固息债券发行
联席账簿管理人
2018年1月



泰禾集团


2亿美元3年期固息债券发行
2.25亿美元5年期固息债券发行
联席账簿管理人
2018年1月



阳光控股


2.5亿美元3年期固息债券发行
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2017年11月



华南城控股


3亿美元5年期固息债券发行
联席账簿管理人
2017年11月



海航集团（国际）


3亿美元363天短期债券发行
联席全球协调人、联席账簿管理人
2017年11月



锦州银行


14.96亿美元优先股发行
联席全球协调人
2017年10月



中融新大


5亿美元3年期债券发行
联席账簿管理人
2017年10月



天津物产集团


5亿美元359天债券发行
联席账簿管理人
2017年10月



绿景中国


1.75亿美元3年期债券发行
联席账簿管理人
2017年10月



郑州银行


11.9亿美元优先股发行
联席全球协调人
2017年10月



资本策略地产


2亿美元永续债发行
联席全球协调人
2017年9月



青岛银行


12.03亿美元优先股发行
联席全球协调人
2017年9月



奥园地产


2.5亿美元5年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年9月



中国民生银行香港分行


8亿美元高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年9月



中泰国际


3亿美元3年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年8月



新鸿基公司


4亿美元5年期高级债券发行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年8月




绿景中国


2.25亿美元3年期高级债券发行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年8月



中国物流资产


1亿美元3年期高级债券发行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年8月



泛海控股


4亿美元3年期高级固定利率债券发行
联席账簿管理人、联席牵头经办人
2017年7月




泛海控股


2亿美元363天高级短期债券发行
联席账簿管理人、联席牵头经办人
2017年7月




浦发银行香港分行


7.5亿美元三年期及五年期高级浮动息率票据发行
联席账簿管理人、联席牵头经办人
2017年7月



龙光地产


4.5亿美元5.75年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年5月



中国民生银行香港分行


5亿美元3年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年4月



复星国际


6亿美元5年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年4月



富豪酒店


2.25亿美元高级永续债券发行
牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人
2017年4月



亿达中国


3亿美元3年期高级债券发行
总牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及牵头经办人
2017年4月



天津物产集团


5亿美元3年期及5年期高级债券发行
牵头账簿管理人及联席牵头经办人
2017年3月



阳光控股


3亿美元3年期高级债券发行
牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人
2017年3月



英皇国际


2亿美元丶8亿港元五年期高级债券发行
牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人
2017年3月



复星国际


8亿美元5年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年3月



华南城控股


3亿美元3年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年3月



新湖中宝股份


7亿美元3年期高级债券发行
联席账簿管理人
2017年2月



融信中国


2.25亿美元3年期高级债券增发
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人
2017年2月



中国华融


15亿美元永续债及11亿美元三年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年1月



禹洲地产


5年期3.5亿美元高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年1月



富力地产


4.6亿美元5.95% 5年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年1月



奥园地产


2.5亿美元 3年期高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2017年1月



瓴睿资本集团


1.5亿美元 5% 3年期 高级债券
牵头联席全球协调人丶主承销商及牵头经办人
2016年12月



融信中国


1.75亿美元3年期高级债券发行
联席全球协调人丶账簿管理人丶牵头经办人
2016年12月



中国华融


30亿美元高级高债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2016年11月



思诺国际集团


4亿美元10年期高级债券发行
牵头账簿管理人
2016年10月



尚乘集团


5,000万美元三年期债券增发
联席全球协调人丶账簿管理人及牵头经办人
2016年10月



海航集团（国际）


2亿美元5年期6.25% 高级债券发行
联席全球协调人丶联席账簿管理人及联席牵头经办人
2016年9月



佳源国际


2年期1亿美元高级债券首次发行
联席全球协调人丶联席账簿管理人及联席牵头经办人
2016年9月



仁天科技控股


1.1亿美元可换股债券发行
独家牵头经办人
2016年9月



远东发展有限公司


3亿美元5年期高级无担保债券
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2016年8月



海航集团（国际）


3亿美元3年期6% 高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2016年8月



丰汇租赁


1.5亿美元3年期 7.875% 高级债券发行
联席账簿管理人及联席牵头经办人
2016年8月



中民投


5亿美元 3.8% 3年期高级债券发行
主要牵头行丶联席全球协调人及联席账簿管理人
2016年7月



富豪酒店


3.5亿美元5年期高级债券发行
联席全球协调人及联席账簿管理人
2016年7月



中融国际信托有限公司


5亿美元 6.95% 3年期高级债券发行
联席账簿管理人
2016年6月



新鸿基有限公司


3.61亿美元 4.75% 5年期债务置换及新债券全球发行
联席全球协调人及联席账簿管理人
2016年5月



云南省投资集团


3亿美元 3.375% 3年期高级债券发行
联席账簿管理人
2016年3月



尚乘集团


1.1亿美元 5% 3年期 高级债券首次发行 （提取自5亿美元中期票据）
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2016年3月



英皇集团国际


5亿港元 4.4% 5年期 高级债券发行
联席账簿管理人
2016年3月



嘉年华国际控股


1.8亿美元 8% 5年期 高级债券首次发行
联席全球协调人丶联席账簿管理人
2016年3月



中民投


3亿美元 3.25% 5年期 高级债券发行
联席账簿管理人
2015年7月



融资顾问交易