股權交易


寶寶樹


2.2億美元香港IPO
聯席帳簿管理人
2018年11月



同程藝龍


最高1.8億美元香港IPO
聯席帳簿管理人
2018年11月



團車


2,080萬美元美股IPO
承銷商
2018年11月



微貸


4,500萬美元美股IPO
承銷商
2018年11月



美團點評


42.3億美元香港IPO
聯席賬簿管理人
2018年9月



小贏科技


1.0億美元美股IPO
承銷商
2018年9月



春來教育


7,900萬美元香港IPO
聯席全球協調人、賬簿管理人
2018年9月



第七大道


1.3億美元香港IPO
聯席全球協調人、賬簿管理人
2018年7月



小米集團


54.3億美元香港IPO
聯席賬簿管理人
2018年6月



債權交易


新世界發展


3.1億美元五年期高級固息綠色債券
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
2018年11月



中原銀行


13.95億美元5.60%境外優先股
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
2018年11月



國銀航空金融租賃


4億美元3年期浮息債券
聯席帳簿管理人
2018年11月



光大新鴻基


2億美元3年期5.25%高級固息票據
聯席帳簿管理人
2018年11月



佳源國際


2.25億美元2年期12.000%固息債券
聯席帳簿管理人
2018年10月



茂業國際


1.0億美元2020年到期13.250%固息債券增發
聯席帳簿管理人
2018年10月



茂業國際


1.5億美元2年期13.250%固息債券
聯席帳簿管理人
2018年9月



奧園地產


1.75億美元2年期高級債券發行
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
2018年7月



华南城控股


2.5亿美元2.25年期高级债券发行
联席账簿管理人丶联席牵头经办人
2018年5月



奧園地產


2億美元3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
2018年5月



遠景能源


3億美元3年期高級綠色債券
聯席賬簿管理人
2018年4月



鄭州中瑞實業集團


8,500萬美元2年期固息債券發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
2018年3月



天津物產集團


4.5億美元高級永續債券發行
聯席賬簿管理人
2018年3月



中國民生銀行香港分行


4億美元3年期固息債券發行
6億美元5年期浮息債券發行
聯席賬簿管理人
2018年3月



正恆國際


2億美元353天短期私募債券發行
獨家配售代理人
2018年2月



中國物流資產


1億美元362天短期債券發行
聯席賬簿管理人
2018年1月



華南城控股


2.5億美元3年期固息債券發行
聯席賬簿管理人
2018年1月



泰禾集團


2億美元3年期固息債券發行
2.25億美元5年期固息債券發行
聯席賬簿管理人
2018年1月



陽光控股


2.5億美元3年期固息債券發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
2017年11月



華南城控股


3億美元5年期固息債券發行
聯席賬簿管理人
2017年11月



海航集團（國際）


3億美元363天短期債券發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
2017年11月



錦州銀行


14.96億美元優先股發行
聯席全球協調人
2017年10月



中融新大


5億美元3年期債券發行
聯席賬簿管理人
2017年10月



天津物產集團


5億美元359天債券發行
聯席賬簿管理人
2017年10月



綠景中國


1.75億美元3年期債券發行
聯席賬簿管理人
2017年10月



鄭州銀行


11.9億美元優先股發行
聯席全球協調人
2017年10月



資本策略地產


2億美元永續債發行
聯席全球協調人
2017年9月



青島銀行


12.03億美元優先股發行
聯席全球協調人
2017年9月



奧園地產


2.5億美元5年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年9月



中國民生銀行香港分行


8億美元高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年9月



中泰國際


3億美元3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年8月



新鴻基公司


4億美元5年期高級債券發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年8月




綠景中國


2.25億美元3年期高級債券發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年8月



中國物流資產


1億美元3年期高級債券發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年8月



泛海控股


4億美元3年期高級固定利率債券發行
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
2017年7月




泛海控股


2億美元363天高級短期債券發行
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
2017年7月




浦發銀行香港分行


7.5億美元三年期及五年期高級浮動息率票據發行
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人
2017年7月



龍光地產


4.5億美元5.75年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年5月



中國民生銀行香港分行


5億美元3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年4月



復星國際


6億美元5年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年4月



富豪酒店


2.25億美元高級永續債券發行
牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年4月



億達中國


3億美元3年期高級債券發行
總牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及牽頭經辦人
2017年4月



天津物產集團


5億美元3年期及5年期高級債券發行
牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年3月



陽光控股


3億美元3年期高級債券發行
牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年3月



英皇國際


2億美元、8億港元五年期高級債券發行
牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年3月



復星國際


8億美元5年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年3月



華南城控股


3億美元3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年3月



新湖中寶股份


7億美元3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人
2017年2月



融信中國


2.25億美元3年期高級債券增發
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人
2017年2月



中國華融


15億美元永續債及11億美元三年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年1月



禹洲地產


5年期3.5億美元高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年1月



富力地產


4.6億美元5.95% 5年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年1月



奧園地產


2.5億美元 3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2017年1月



瓴睿資本集團


1.5億美元 5% 3年期 高級債券
牽頭聯席全球協調人、主承銷商及牽頭經辦人
2016年12月



融信中國


1.75億美元3年期高級債券發行
聯席全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人
2016年12月



中國華融


30億美元高級高債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2016年11月



思諾國際集團


4億美元10年期高級債券發行
牽頭賬簿管理人
2016年10月



尚乘集團


5,000萬美元三年期債券增發
聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人
2016年10月



海航集團（國際）


2億美元5年期6.25% 高級債券發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2016年9月



佳源國際


2年期1億美元高級債券首次發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2016年9月



仁天科技控股


1.1億美元可換股債券發行
獨家牽頭經辦人
2016年9月



遠東發展有限公司


3億美元5年期高級無擔保債券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2016年8月



海航集團（國際）


3億美元3年期6% 高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2016年8月



豐彙租賃


1.5億美元3年期 7.875% 高級債券發行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
2016年8月



中民投


5億美元 3.8% 3年期高級債券發行
主要牽頭行、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
2016年7月



富豪酒店


3.5億美元5年期高級債券發行
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
2016年7月



中融國際信托有限公司


5億美元 6.95% 3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人
2016年6月



新鴻基有限公司


3.61億美元 4.75% 5年期債務置換及新債券全球發行
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
2016年5月



雲南省投資集團


3億美元 3.375% 3年期高級債券發行
聯席賬簿管理人
2016年3月



尚乘集團


1.1億美元 5% 3年期 高級債券首次發行 （提取自5億美元中期票據）
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
2016年3月



英皇集團國際


5億港元 4.4% 5年期 高級債券發行
聯席賬簿管理人
2016年3月



嘉年華國際控股


1.8億美元 8% 5年期 高級債券首次發行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人
2016年3月



中民投


3億美元 3.25% 5年期 高級債券發行
聯席賬簿管理人
2015年7月



融資顧問交易