股权交易 宝宝树 2.2亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年11月 同程艺龙 最高1.8亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年11月 团车 2,080万美元美股IPO 承销商 2018年11月 微贷 4,500万美元美股IPO 承销商 2018年11月 美团点评 42.3亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年9月 小赢科技 1.0亿美元美股IPO 承销商 2018年9月 春来教育 7,900万美元香港IPO 联席全球协调人、账簿管理人 2018年9月 第七大道 1.3亿美元香港IPO 联席全球协调人、账簿管理人 2018年7月 小米集团 54.3亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年6月 江西银行 9.5亿美元H股IPO 联席全球协调人、联席账簿管理人 2018年6月 澳洲成峰高教 3千万美元香港IPO 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2018年5月 博奇环保 7,700万美元香港IPO 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2018年3月 中原银行 11.9亿美元H股IPO 独家财务顾问 2017年7月 广州农商银行 11.9亿美元H股IPO 独家财务顾问丶联席全球协调人 2017年6月 美图公司 6.3亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2016年12月 光大证券 11亿美元H股IPO 联席账簿管理人 2016年8月 中国物流资产 4.6亿美元香港IPO 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2016年7月 天津银行 9.9亿美元H股IPO 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2016年3月 青岛银行 6.4亿美元H股IPO 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2015年12月 新特能源 1.9亿美元H股IPO 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2015年12月 思城控股 1.6亿港元新股配售 独家财务顾问、联席配售代理 2017年4月 仁天科技控股 3,800万美元新股配售 联席账簿管理人 2015年11月 兰州庄园牧场 2,400万美元香港IPO 联席账簿管理人 2015年10月 嘉年华国际控股 8900万美元香港先旧後新股票配售 配售代理人 2016年6月 债权交易 新世界发展 3.1亿美元五年期高级固息绿色债券 联席账簿管理人丶联席牵头经办人 2018年11月 中原银行 13.95亿美元5.60%境外优先股 联席全球协调人、联席账簿管理人 2018年11月 国银航空金融租赁 4亿美元3年期浮息债券 联席账簿管理人 2018年11月 光大新鸿基 2亿美元3年期5.25%高级固息票据 联席账簿管理人 2018年11月 佳源国际 2.25亿美元2年期12.000%固息债券 联席账簿管理人 2018年10月 茂业国际 1.0亿美元2020年到期13.250%固息债券增发 联席账簿管理人 2018年10月 茂业国际 1.5亿美元2年期13.250%固息债券 联席账簿管理人 2018年9月 奥园地产 1.75亿美元2年期高级债券发行 联席账簿管理人、联席牵头经办人 2018年7月 华南城控股 2.5亿美元2.25年期高级债券发行 联席账簿管理人、联席牵头经办人 2018年5月 奥园地产 2亿美元3年期高级债券发行 联席账簿管理人、联席牵头经办人 2018年5月 远景能源 3亿美元3年期高级绿色债券 联席账簿管理人 2018年4月 郑州中瑞实业集团 8,500万美元2年期固息债券发行 联席全球协调人、联席账簿管理人 2018年3月 天津物产集团 4.5亿美元高级永续债券发行 联席账簿管理人 2018年3月 中国民生银行香港分行 4亿美元3年期固息债券发行 6亿美元5年期浮息债券发行 联席账簿管理人 2018年3月 正恒国际 2亿美元353天短期私募债券发行 独家配售代理人 2018年2月 中国物流资产 1亿美元362天短期债券发行 联席账簿管理人 2018年1月 华南城控股 2.5亿美元3年期固息债券发行 联席账簿管理人 2018年1月 泰禾集团 2亿美元3年期固息债券发行 2.25亿美元5年期固息债券发行 联席账簿管理人 2018年1月 阳光控股 2.5亿美元3年期固息债券发行 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2017年11月 华南城控股 3亿美元5年期固息债券发行 联席账簿管理人 2017年11月 海航集团(国际) 3亿美元363天短期债券发行 联席全球协调人、联席账簿管理人 2017年11月 锦州银行 14.96亿美元优先股发行 联席全球协调人 2017年10月 中融新大 5亿美元3年期债券发行 联席账簿管理人 2017年10月 天津物产集团 5亿美元359天债券发行 联席账簿管理人 2017年10月 绿景中国 1.75亿美元3年期债券发行 联席账簿管理人 2017年10月 郑州银行 11.9亿美元优先股发行 联席全球协调人 2017年10月 资本策略地产 2亿美元永续债发行 联席全球协调人 2017年9月 青岛银行 12.03亿美元优先股发行 联席全球协调人 2017年9月 奥园地产 2.5亿美元5年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年9月 中国民生银行香港分行 8亿美元高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年9月 中泰国际 3亿美元3年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年8月 新鸿基公司 4亿美元5年期高级债券发行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年8月 绿景中国 2.25亿美元3年期高级债券发行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年8月 中国物流资产 1亿美元3年期高级债券发行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年8月 泛海控股 4亿美元3年期高级固定利率债券发行 联席账簿管理人、联席牵头经办人 2017年7月 泛海控股 2亿美元363天高级短期债券发行 联席账簿管理人、联席牵头经办人 2017年7月 浦发银行香港分行 7.5亿美元三年期及五年期高级浮动息率票据发行 联席账簿管理人、联席牵头经办人 2017年7月 龙光地产 4.5亿美元5.75年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年5月 中国民生银行香港分行 5亿美元3年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年4月 复星国际 6亿美元5年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年4月 富豪酒店 2.25亿美元高级永续债券发行 牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人 2017年4月 亿达中国 3亿美元3年期高级债券发行 总牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及牵头经办人 2017年4月 天津物产集团 5亿美元3年期及5年期高级债券发行 牵头账簿管理人及联席牵头经办人 2017年3月 阳光控股 3亿美元3年期高级债券发行 牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人 2017年3月 英皇国际 2亿美元丶8亿港元五年期高级债券发行 牵头全球协调人丶牵头账簿管理人及联席牵头经办人 2017年3月 复星国际 8亿美元5年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年3月 华南城控股 3亿美元3年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年3月 新湖中宝股份 7亿美元3年期高级债券发行 联席账簿管理人 2017年2月 融信中国 2.25亿美元3年期高级债券增发 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 2017年2月 中国华融 15亿美元永续债及11亿美元三年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年1月 禹洲地产 5年期3.5亿美元高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年1月 富力地产 4.6亿美元5.95% 5年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年1月 奥园地产 2.5亿美元 3年期高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2017年1月 瓴睿资本集团 1.5亿美元 5% 3年期 高级债券 牵头联席全球协调人丶主承销商及牵头经办人 2016年12月 融信中国 1.75亿美元3年期高级债券发行 联席全球协调人丶账簿管理人丶牵头经办人 2016年12月 中国华融 30亿美元高级高债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2016年11月 思诺国际集团 4亿美元10年期高级债券发行 牵头账簿管理人 2016年10月 尚乘集团 5,000万美元三年期债券增发 联席全球协调人丶账簿管理人及牵头经办人 2016年10月 海航集团(国际) 2亿美元5年期6.25% 高级债券发行 联席全球协调人丶联席账簿管理人及联席牵头经办人 2016年9月 佳源国际 2年期1亿美元高级债券首次发行 联席全球协调人丶联席账簿管理人及联席牵头经办人 2016年9月 仁天科技控股 1.1亿美元可换股债券发行 独家牵头经办人 2016年9月 远东发展有限公司 3亿美元5年期高级无担保债券 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2016年8月 海航集团(国际) 3亿美元3年期6% 高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2016年8月 丰汇租赁 1.5亿美元3年期 7.875% 高级债券发行 联席账簿管理人及联席牵头经办人 2016年8月 中民投 5亿美元 3.8% 3年期高级债券发行 主要牵头行丶联席全球协调人及联席账簿管理人 2016年7月 富豪酒店 3.5亿美元5年期高级债券发行 联席全球协调人及联席账簿管理人 2016年7月 中融国际信托有限公司 5亿美元 6.95% 3年期高级债券发行 联席账簿管理人 2016年6月 新鸿基有限公司 3.61亿美元 4.75% 5年期债务置换及新债券全球发行 联席全球协调人及联席账簿管理人 2016年5月 云南省投资集团 3亿美元 3.375% 3年期高级债券发行 联席账簿管理人 2016年3月 尚乘集团 1.1亿美元 5% 3年期 高级债券首次发行 (提取自5亿美元中期票据) 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2016年3月 英皇集团国际 5亿港元 4.4% 5年期 高级债券发行 联席账簿管理人 2016年3月 嘉年华国际控股 1.8亿美元 8% 5年期 高级债券首次发行 联席全球协调人丶联席账簿管理人 2016年3月 中民投 3亿美元 3.25% 5年期 高级债券发行 联席账簿管理人 2015年7月 融资顾问交易 日日煮 B+轮融资 独家财务顾问 2018年10月 珠江金融租赁 增资扩股 独家公司财务顾问 2017年9月 点融网 D+轮融资 独家公司财务顾问 2017年8月 神州专车 B+轮融资 卖方独家融资顾问 2016年1月 中民通航投资卢森堡国际通航及瑞士宜捷航空 中民投联手卢森堡国际通航集团1.21亿欧元全资收购瑞士宜捷航空集团 中民投融资顾问 2015年4月