March 2016

股權交易 寶寶樹 2.2億美元香港IPO 聯席帳簿管理人 2018年11月 同程藝龍 最高1.8億美元香港IPO 聯席帳簿管理人 2018年11月 團車 2,080萬美元美股IPO 承銷商 2018年11月 微貸 4,500萬美元美股IPO 承銷商 2018年11月 美團點評 42.3億美元香港IPO 聯席賬簿管理人 2018年9月 小贏科技 1.0億美元美股IPO 承銷商 2018年9月 春來教育 7,900萬美元香港IPO 聯席全球協調人、賬簿管理人 2018年9月 第七大道 1.3億美元香港IPO 聯席全球協調人、賬簿管理人 2018年7月 小米集團 54.3億美元香港IPO 聯席賬簿管理人 2018年6月 江西銀行 9.5億美元H股IPO 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人…

股权交易 宝宝树 2.2亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年11月 同程艺龙 最高1.8亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年11月 团车 2,080万美元美股IPO 承销商 2018年11月 微贷 4,500万美元美股IPO 承销商 2018年11月 美团点评 42.3亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年9月 小赢科技 1.0亿美元美股IPO 承销商 2018年9月 春来教育 7,900万美元香港IPO 联席全球协调人、账簿管理人 2018年9月 第七大道 1.3亿美元香港IPO 联席全球协调人、账簿管理人 2018年7月 小米集团 54.3亿美元香港IPO 联席账簿管理人 2018年6月 江西银行 9.5亿美元H股IPO 联席全球协调人、联席账簿管理人…

2019 消息 日期 尚乘宣佈與香港中華基金學校共建金融科技創新實驗室，支持香港青少年創新實踐，培養家國情懷 2019年1月 尚乘助力“2019年香港IPO第一股”、中國領先的綜合危險廢物焚燒處置整體解決方案提供商維港環保成功在香港聯交所上市 2019年1月 尚乘再次助力奧園地產成功增發2.75億美元、2021年到期的高級債券，正式拉開2019年國際債券資本市場的帷幕 2019年1月 蔡志堅、盧文端、霍震寰、王惠貞出任香港青少年軍總會榮譽會長，林鄭月娥、王志民、謝鋒、田永江出席儀式並共同頒發委任狀 2019年1月 尚乘新年獻詞 | 朝著夢想努力奔跑，向著陽光砥礪前行 2019年1月 2018 消息 日期 尚乘助力萬咖壹聯成功在香港聯交所主板掛牌上市 2018年12月 尚乘助力香港領先的醫療創新及生物制藥企業知臨集團成功在納斯達克上市 2018年12月 蔡志堅出席大灣區共同家園發展基金及青年公益基金啟動儀式，並出任大灣區共同家園青年公益基金副主席 2018年12月 尚乘助力廣州地鐵成功完成 2億美元三年期投資級高級固定息率票據發行 2018年12月 尚乘助力互聯網巨頭系金融科技第一股360金融成功在納斯達克上市 2018年12月 尚乘助力全球最大的休閑度假村集團復星旅文成功在香港聯交所主板掛牌上市 2018年12月 尚乘助力領先的全球應用開發者技術服務平台彙量科技成功在香港聯交所主板掛牌上市 2018年12月 AMTD x FinTech之六 | AMTD SpiderNet：數字化時代下通過投資組合生態系統創造價值和協同效應 2018年12月…

2019 消息 日期 尚乘宣布与香港中华基金学校共建金融科技创新实验室，支持香港青少年创新实践，培养家国情怀 2019年1月 尚乘助力“2019年香港IPO第一股”、中国领先的综合危险废物焚烧处置整体解决方案提供商维港环保成功在香港联交所上市 2019年1月 尚乘再次助力奥园地产成功增发2.75亿美元、2021年到期的高级债券，正式拉开2019年国际债券资本市场的帷幕 2019年1月 蔡志坚、卢文端、霍震寰、王惠贞出任香港青少年军总会荣誉会长，林郑月娥、王志民、谢锋、田永江出席仪式并共同颁发委任状 2019年1月 尚乘新年献词 | 朝着梦想努力奔跑，向着阳光砥砺前行 2019年1月 2018 消息 日期 尚乘助力万咖壹联成功在香港联交所主板挂牌上市 2018年12月 尚乘助力香港领先的医疗创新及生物制药企业知临集团成功在纳斯达克上市 2018年12月 蔡志坚出席大湾区共同家园发展基金及青年公益基金启动仪式，并出任大湾区共同家园青年公益基金副主席 2018年12月 尚乘助力广州地铁成功完成 2亿美元三年期投资级高级固定息率票据发行 2018年12月 尚乘助力互联网巨头系金融科技第一股360金融成功在纳斯达克上市 2018年12月 尚乘助力全球最大的休闲度假村集团复星旅文成功在香港联交所主板挂牌上市 2018年12月 尚乘助力领先的全球应用开发者技术服务平台汇量科技成功在香港联交所主板挂牌上市 2018年12月 AMTD x FinTech之六 | AMTD SpiderNet：数字化时代下通过投资组合生态系统创造价值和协同效应 2018年12月…

企業 58 金融 AwanTunai 日日煮 天津物產集團有限公司 青島銀行 中國民生銀行 點融網 柔宇科技 瓴睿資本 摩根士丹利 中民投 長江和記實業 新鴻基公司 江西銀行 廣州農商銀行 中原銀行 天津銀行 隆領投資 Credible 學校 滑鐵盧大學 香港理工大學 香港科技大學 政府 天津市政府 廣州市人民政府 廣州市南沙區人民政府 媒體及國際組織 世界經濟論壇 聯合國全球契約 博鰲論壇 中國企業家論壇 財新國際 新加坡金融科技節 香港金融科技周

企业 58 金融 AwanTunai 日日煮 天津物产集团有限公司 青岛银行 中国民生银行 点融网 柔宇科技 瓴睿资本 摩根士丹利 中民投 长江和记实业 新鸿基公司 江西银行 广州农商银行 中原银行 天津银行 隆领投资 Credible 学校 滑铁卢大学 香港理工大学 香港科技大学 政府 天津市政府 广州市人民政府 广州市南沙区人民政府 媒体及国际组织 世界经济论坛 联合国全球契约 博鳌论坛 中国企业家论坛 财新国际 新加坡金融科技节 香港金融科技周

蔡志堅先生 董事會主席兼總裁 蔡志堅為尚乘集團董事會主席兼總裁。蔡先生亦是中國山東省最大的商業銀行、香港主機板上市公司青島銀行（3866.HK）的非執行董事，中國領先的互聯網金融平臺點融的董事，中國粵港澳大灣區最大的民營投資公司-粵港澳大灣區產融投資有限公司董事局執行董事兼高級副總裁，灣區產融（海外）董事長兼總裁，中國最大的烹飪及生活潮流品牌日日煮的董事以及印尼領先的互聯網金融解決方案平臺AwanTunai的董事。蔡先生於投資銀行領域及國際資本市場擁有約20年的豐富經驗。加入尚乘之前，蔡先生曾于瑞銀集團擔任投資銀行部董事總經理以及全球家族辦公室亞太管理委員會委員。此前，蔡先生曾擔任花旗集團的中國首席戰略官，領導中國區戰略聯盟部門。 蔡先生曾於股票及債務市場領域牽頭多宗大規模及知名的資本市場交易及跨境並購。二零一六年，蔡先生獲得領先的全球金融雜誌《機構投資者》評選為“2016年全球金融科技35人”。二零一七年三月，他獲得由世界經濟論壇評選為全球青年領袖，乃香港金融界唯一獲此殊榮者。蔡先生亦積極參與志願及社區服務，曾於二零一四年至二零一七年就任香港青年會副主席，並於二零一七年二月起擔任香港專業人士聯會副主席。他同時也被邀請擔任全球性兒童慈善組織OneChild的董事以及香港青少年軍總會榮譽會長。 王銳強先生 董事會副主席 王銳強先生為尚乘集團董事會副主席及集團董事。在2012年退休前王先生曾擔任普華永道會計師事務所合伙人及亞太地區的稅務風險及質量主管。王先生屢次於國際知名刊物Euromoney的調查中，被選為大中華區最卓越的稅務顧問。王先生現任香港稅務學會顧問委員會主席，並曾在1996年至1999年擔任香港稅務學會的會長。同時，王先生也是澳洲會計師公會大中華區榮譽顧問，並於2004至2005年期間擔任澳洲會計師公會大中華區分會會長。王先生也是現任香港特區政府稅務聯合聯絡小組成員。 高煜先生 董事 高煜先生為尚乘集團董事。高先生目前擔任摩根士丹利直接投資部的董事總經理，重點關注中國區私募股權交易。他曾任職於花旗集團的亞洲投資銀行部、紐約Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc資本市場部。高先生是百麗國際控股有限公司及中國動向集團有限公司的獨立非執行董事、耀萊集團有限公司的非執行董事。他持有北京清華大學工程及經濟雙學士學位，以及美國史丹福大學工程經濟系統及營運研究碩士學位。

蔡志坚先生 董事会主席兼总裁 蔡志坚为尚乘集团董事会主席兼总裁。蔡先生亦是中国山东省最大的商业银行、香港主板上市公司青岛银行（3866.HK）的非执行董事，中国领先的互联网金融平台点融的董事，中国粤港澳大湾区最大的民营投资公司-粤港澳大湾区产融投资有限公司董事局执行董事兼高级副总裁，湾区产融（海外）董事长兼总裁，中国最大的烹饪及生活潮流品牌日日煮的董事以及印尼领先的互联网金融解决方案平台AwanTunai的董事。蔡先生于投资银行领域及国际资本市场拥有约20年的丰富经验。加入尚乘之前，蔡先生曾于瑞银集团担任投资银行部董事总经理以及全球家族办公室亚太管理委员会委员。此前，蔡先生曾担任花旗集团的中国首席战略官，领导中国区战略联盟部门。 蔡先生曾于股票及债务市场领域牵头多宗大规模及知名的资本市场交易及跨境并购。二零一六年，蔡先生获得领先的全球金融杂志《机构投资者》评选为“2016年全球金融科技35人”。二零一七年三月，他获得由世界经济论坛评选为全球青年领袖，乃香港金融界唯一获此殊荣者。蔡先生亦积极参与志愿及社区服务，曾于二零一四年至二零一七年就任香港青年会副主席，并于二零一七年二月起担任香港专业人士联会副主席。他同时也被邀请担任全球性儿童慈善组织OneChild的董事以及香港青少年军总会荣誉会长。 王锐强先生 董事会副主席 王锐强先生为尚乘集团董事会副主席及集团董事。在2012年退休前王先生曾担任普华永道会计师事务所合伙人及亚太地区的税务风险及质量主管。王先生屡次于国际知名刊物Euromoney的调查中，被选为大中华区最卓越的税务顾问。王先生现任香港税务学会顾问委员会主席，并曾在1996年至1999年担任香港税务学会的会长。同时，王先生也是澳洲会计师公会大中华区荣誉顾问，并于2004至2005年期间担任澳洲会计师公会大中华区分会会长。王先生也是现任香港特区政府税务联合联络小组成员。 高煜先生 董事 高煜先生为尚乘集团董事。高先生目前担任摩根士丹利直接投资部的董事总经理，重点关注中国区私募股权交易。他曾任职于花旗集团的亚洲投资银行部、纽约Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc资本市场部。高先生是百丽国际控股有限公司及中国动向集团有限公司的独立非执行董事、耀莱集团有限公司的非执行董事。他持有北京清华大学工程及经济双学士学位，以及美国史丹福大学工程经济系统及营运研究硕士学位。

經驗豐富的核心團隊既深諳本土文化又兼具國際視野 尚乘的核心管理團隊由來自國際投資銀行及大中華區金融機構的經驗豐富的專業人士組成，這支團隊既深諳中國和香港本土文化又兼具高度的國際視野 充分發揮尚乘多元生態系統的優勢與資源，為客戶提供長期高質量服務 尚乘集團不僅在中國地區快速布局，近年來更在東盟國家的快速發展中扮演了積極且重要的角色；借助全牌照領先優勢，尚乘秉承客戶利益至上，為客戶著想在先的原則，致力於為參與其多元生態系統中的客戶提供深度、細致和業界最高效的服務。同時針對客戶不同需求，特別是對於長期性、持續性的支持與服務的需要，尚乘采用量身定制的策略 在諸多利好政策驅動和最優戰略定位下，實現業務快速發展 中國最新出台的政策及香港聯交所的改革都將極大提升香港金融市場的活躍度和業績表現。對於一流金融服務的巨大需求將帶領香港金融服務業走入黃金時代。作為傲視同儕的香港本土金融機構，尚乘更能從改革紅利中獲益以實現快速成長 唯一一家香港本土綜合性券商，具有無可比擬的投行實力 與市場上其他投資銀行/經紀相比，尚乘與眾不同。作為唯一一家香港本土綜合性券商，尚乘本著效率至上的原則兼具全球化的商業視角，為有本地業務需求的客戶提供優質服務 發揮“超級聯繫人”作用，深耕香港及粵港澳大灣區的發展建設，背靠祖國，走向世界 通過尚乘團隊近年的不懈努力，尚乘這一品牌作為近年來最出色和唯一成功的香港新興投資銀行驚艷市場。尚乘不僅以其成功的業績表現和快速攀升的市場份額而聲名卓著，同時也已成為支撐香港可持續發展的最重要的力量之一 戰略布局新經濟領域，充分把握新機遇 與同業相比，尚乘在新經濟領域涉足最深，並已在整條價值鏈上投資了海量資源。尚乘不斷在全球範圍內拓展金融科技和人工智能領域的投入，發掘和培育具有先進生產力和創新技術的優秀企業。投資覆蓋的公司均為具有極大增長潛能的全球領頭羊 與眾多金融機構擁有戰略合作伙伴關係，共同打造“銀行+”新業態 尚乘作為高度結合香港本土優勢又兼具國際化專長的投資銀行，通過打造“銀行+” 新模式，為業務合作伙伴提供高度定制化的服務，打造金融圈新業態

经验丰富的核心团队既深谙本土文化又兼具国际视野 尚乘的核心管理团队由来自国际投资银行及大中华区金融机构的经验丰富的专业人士组成，这支团队既深谙中国和香港本土文化又兼具高度的国际视野 充分发挥尚乘多元生态系统的优势与资源，为客户提供长期高质量服务 尚乘集团不仅在中国地区快速布局，近年来更在东盟国家的快速发展中扮演了积极且重要的角色；借助全牌照领先优势，尚乘秉承客户利益至上，为客户着想在先的原则，致力于为参与其多元生态系统中的客户提供深度、细致和业界最高效的服务。同时针对客户不同需求，特别是对于长期性、持续性的支持与服务的需要，尚乘采用量身定制的策略 在诸多利好政策驱动和最优战略定位下，实现业务快速发展 中国最新出台的政策及香港联交所的改革都将极大提升香港金融市场的活跃度和业绩表现。对于一流金融服务的巨大需求将带领香港金融服务业走入黄金时代。作为傲视同侪的香港本土金融机构，尚乘更能从改革红利中获益以实现快速成长 唯一一家香港本土综合性券商，具有无可比拟的投行实力 与市场上其他投资银行/经纪相比，尚乘与众不同。作为唯一一家香港本土综合性券商，尚乘本着效率至上的原则兼具全球化的商业视角，为有本地业务需求的客户提供优质服务 发挥“超级联系人”作用，深耕香港及粤港澳大湾区的发展建设，背靠祖国，走向世界 通过尚乘团队近年的不懈努力，尚乘这一品牌作为近年来最出色和唯一成功的香港新兴投资银行惊艳市场。尚乘不仅以其成功的业绩表现和快速攀升的市场份额而声名卓著，同时也已成为支撑香港可持续发展的最重要的力量之一 战略布局新经济领域，充分把握新机遇 与同业相比，尚乘在新经济领域涉足最深，并已在整条价值链上投资了海量资源。尚乘不断在全球范围内拓展金融科技和人工智能领域的投入，发掘和培育具有先进生产力和创新技术的优秀企业。投资覆盖的公司均为具有极大增长潜能的全球领头羊 与众多金融机构拥有战略合作伙伴关系，共同打造“银行+”新业态 尚乘作为高度结合香港本土优势又兼具国际化专长的投资银行，通过打造“银行+” 新模式，为业务合作伙伴提供高度定制化的服务，打造金融圈新业态

Through our asset management business, we provide professional investment management, advisory, and brokerage services primarily to PRC banks, corporate and other institutional clients, and family offices. We help manage offshore liquidity for many of our China-based clients, allowing them to…

We are licensed to provide underwriting services for equity and debt offerings in Hong Kong. Our underwriting capabilities have accelerated rapidly since October 2015. From the inception of our investment banking business in October 2015 to March 2019, we completed…

2019 News Date AMTD completes the H-Share IPO of Jinshang Bank as JGC Jul 2019 AMTD completes the HK IPO of Edvantage Group Jul 2019 AMTD completes the HK IPO of IVD Medical Jul 2019 AMTD completes the HK IPO…